Ihr Wirkungsbereich:
- Verantwortung für einen definierten Kundenstamm mit dem Anspruch, maßgeschneiderte Lösungen zu finanziellen und vorsorgerelevanten Themen zu erarbeiten.
- Kontinuierliche Intensivierung der Kundenkontakte durch persönliche Beratung, digitale Kommunikationswege sowie eine gezielte Ansprache neuer Interessentinnen und Interessenten.
- Konzeption individueller Finanzstrategien in enger Abstimmung mit internen Spezialistinnen und Spezialisten, orientiert an der aktuellen Lebensphase und den langfristigen Zielen der Kundschaft.
- Zuverlässige Durchführung organisatorischer und administrativer Tätigkeiten zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs in der Kundenbetreuung.
- Erkennen zusätzlicher Beratungsansätze sowie Empfehlung passender ergänzender Angebote und Dienstleistungen.